KUALA LUMPUR: Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) telah berjaya menetapkan harga dan menerbitkan Sukuk Wakalah Kanan kedua berjumlah RM800 juta menurut Program Sukuk Wakalah bernilai RM5 bilion dalam nilai nominal.
Tawaran dwi-tranche itu terdiri daripada sukuk RM500 juta 3 tahun dan sukuk RM300 juta 5 tahun.
Pada kemuncak langkah book-building, Sukuk Wakalah Kanan telah terlebih langgan sebanyak 10 kali daripada saiz terbitan awal sebanyak RM500 juta.
Berikutan permintaan menggalakkan daripada pelabur dan kadar lebihan langganan, Sukuk Wakalah Kanan telah dinaikkan kepada RM800 juta, dengan nisbah yang sangat kukuh sebanyak 3.5 kali pada penutupan.
Dengan kadar langganan yang kukuh ini membolehkan MAHB mengetatkan hasil kepada kadar keuntungan akhir sebanyak 3.79% setahun dan 3.98% setahun, lebih rendah daripada hasil dagangan sukuk MAHB sedia ada dalam pasaran.
Tawaran itu diterima baik oleh kumpulan pelabur yang pelbagai dan digemari oleh pengurus aset dan institusi kewangan.
Dalam kenyataan pada Rabu, Pengarah Urusan MAHB, Datuk Iskandar Mizal Mahmood berkata, kejayaan terbitan terbaru ini adalah bukti keyakinan pelabur terhadap trajektori pemulihan dan pertumbuhan MAHB disokong ekonomi yang semakin baik serta perjalanan antarabangsa.
"MAHB berada dalam kedudukan yang baik untuk memanfaatkan pembukaan semula sempadan dan asas kami yang kukuh akan membantu memajukan perniagaan kami dalam era perjalanan baharu," katanya dalam kenyataan hari ini.
Sukuk Wakalah Kanan di bawah Program Sukuk Wakalah telah diberikan penarafan awal AAA dengan prospek stabil oleh RAM Rating Services Bhd.
Penarafan yang menggalakkan mencerminkan profil perniagaan MAHB yang kukuh, rekod prestasi pengurusan kewangan yang berhemat dan kepentingan strategik operasi perniagaan kumpulan kepada kerajaan memandangkan peranannya sebagai pengendali tunggal bagi semua 39 lapangan terbang milik kerajaan di Malaysia.
Hasil yang diperoleh daripada Sukuk Wakalah ini akan digunakan oleh Malaysia Airports Group untuk membiayai semula pinjaman matangnya pada kadar pembiayaan yang lebih rendah.
HSBC Amanah Malaysia Bhd. dan Maybank Investment Bank Bhd. ialah Penasihat Utama Bersama dan Penyusun Utama Bersama bagi Program Sukuk Wakalah, manakala HSBC Amanah Malaysia Bhd., Maybank Investment Bank Bhd. dan RHB Investment Bank Bhd. ialah Pengurus Utama Bersama bagi Program Sukuk Wakalah. - DagangNews.com
Dagang News
Thu Apr 28 2022
MAHB telah berjaya menetapkan harga dan menerbitkan Sukuk Wakalah Kanan kedua berjumlah RM800 juta menurut Program Sukuk Wakalah bernilai RM5 bilion dalam nilai nominal. -Gambar fail/Bernama
Fokus Minggu Depan: Soladiriti Gaza merantasi bangsa dan agama
Break The Siege: Fokus Minggu Depan membincangkan topik Solidariti Gaza Merentasi Bangsa dan Agama susulan penangguhan misi penghantaran bantuan ke Gaza anjuran Freedom Flotilla Coalition (FFC).
Boling padang: Daripada jaguh kampung, Farah Ain kini bergelar jaguh dunia!
Farah Ain berjaya menempatkan dirinya di puncak dunia dengan menggondol pingat emas perseorangan wanita di Kejohanan Boling Padang Dalam Dewan Dunia, Guernsey.
Kekejaman Zionis: Angka kematian meningkat ke lebih 34,000
Sekurang-kurangnya lapan rakyat Palestin terbunuh dan berpuluh-puluh cedera pada petang Jumaat dalam serangan Israel ke atas kem pelarian Nuseirat di tengah Gaza.
Pertumbuhan saksama: Penglibatan negara maju penting
Tengku Zafrul melihat kerjasama dan penglibatan negara maju sebagai aspek penting dalam membantu membawa kemampanan dan pertumbuhan yang seimbang.
PRK Kuala Kubu Baharu: Calon PH lancar manifesto minggu depan
Calon PH Pang Sock Tao akan melancarkan manifesto sempena PRK Kuala Kubu Baharu minggu depan.
SPRM siasat pemimpin kanan di utara tanah air
Seorang pemimpin kanan di utara tanah air disiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM).
TH tanggung lebih RM350 juta kos tunai haji tahun ini
Lembaga Tabung Haji (TH) menanggung lebih RM350 juta membabitkan kos langsung dan tidak langsung tunai haji menerusi Bantuan Kewangan Haji pada tahun ini.
Musim haji: Persiap diri, jaga keselamatan dan kesihatan - Sultan Selangor
Sultan Sharafuddin menasihatkan jemaah agar membuat persiapan fizikal, emosi dan ilmu pengetahuan dengan sebaiknya.
Punca 70 peratus pekerja seluruh dunia berdepan penyakit
Perubahan iklim yang semakin ketara menyebabkan 70 peratus pekerja di seluruh dunia terdedah kepada pelbagai bahaya.
Cabul MRSM: Polis selesai rakam keterangan 14 individu
Polis Kelantan telah memanggil 14 individu untuk memberi keterangan berhubung kes pedofilia yang melibatkan seorang guru di MRSM Tumpat.
Proses pendigitalan kendali penumpang MAHB dijangka siap menjelang 2025 - MOT
Inisiatif yang dijangka dilaksanakan sepenuhnya pada 2025 itu turut meliputi pemasangan kios layan diri dan perkhidmatan bagasi layan diri secara berperingkat.
Perjanjian operasi baharu MAHB dan kerajaan kukuhkan prospek pendapatan - Penganalisis
Perjanjian operasi (OA) antara Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) dan kerajaan yang dimeterai baru-baru ini dilihat dirancang dengan baik untuk melindungi pendapatan dan aliran tunai MAHB.
MoT sasar siapkan projek Aerotren KLIA menjelang akhir tahun ini - Loke
Beliau berkata, projek berkenaan sedang dilaksanakan memandangkan kontrak itu telah dirundingkan semula dan konsortium yang menjalankan projek itu telah ditubuhkan.
Trafik penumpang udara diunjur berkembang 2% menjelang akhir 2024 - MIDF
Tinjauan menunjukkan bahawa faktor muatan selepas wabak adalah setanding dengan, jika tidak lebih tinggi daripada, tahap prapandemik.
MAHB dijangka jana hasil tinggi daripada semakan semula dasar PSC - HLIB
HLIB yakin ia akan beri impak positif kerana ia menambah baik aliran tunai dan membolehkan perbelanjaan modal perbelanjaan lebih tinggi.
Untung bersih Malaysia Airports melonjak kepada RM543.17 juta bagi tahun kewangan 2023
Keuntungan bersih Malaysia Airports Holdings Bhd (MAHB) meningkat kepada RM543.17 juta bagi tahun kewangan berakhir 31 Dis, 2023 (tahun kewangan 2023) daripada RM187.20 juta pada tahun kewangan 2022 d
MAHB terima lima syarikat penerbangan antarabangsa baharu ke Malaysia pada Januari, Februari 2024
Antara syarikat penerbangan itu ialah Air Macau, Loong Air, Turkmenistan Airlines dan Iraqi Airways.
MAHB jangka banyak syarikat penerbangan teroka pasaran Malaysia menjelang suku pertama 2025
MAHB menjangkakan lebih banyak syarikat penerbangan meneroka pasaran industri penerbangan Malaysia di antara suku keempat 2024 dan suku pertama tahun depan.
Pembuat keputusan syarikat penerbangan manfaatkan peluang di Routes Asia 2024
Routes Asia 2024 menghimpunkan lebih 900 pembuat keputusan daripada syarikat penerbangan, lapangan terbang dan destinasi.
Sektor penerbangan melonjak 9.1 peratus dalam operasi udara - MAHB
Peningkatan ini juga menghasilkan sambungan mantap ke sejumlah 147 destinasi, merangkumi 113 antarabangsa dan 34 domestik, kata MAHB.